星展证券完成境内首单交易所私募债券业务，首单可交换债券业务：同方国信2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）

2022年5月24日，同方国信投资控股有限公司（以下简称“同方国信”）发行的同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）顺利完成发行工作。此项目注册金额50亿元，本期发行金额9.41亿元，由国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）担任牵头主承销商，由星展证券（中国）有限公司（以下简称“星展证券”）担任联席主承销商，质押标的为民生银行（600016.SH）A股股票。这是星展证券在中国境内完成的首单交易所私募债券项目、首单可交换债券项目。

自2022年1月获得同方国信委任成为本期债券联席主承销商以来，星展证券迅速组建了项目团队并建立联合工作机制，为发行人制定了详细的项目推进计划；发挥专业优势，就发行计划和核心条款的设置提供合理化建议；整合各方意见和诉求，积极促成各方在关键事项上达成一致，推动发行方案快速落地和实施。虽然项目执行过程中遇到了包括疫情蔓延等阻力，但星展证券依靠高效的前、中、后台部门合力协作，确保了项目进度的正常推进。

 
关于可交换公司债券
作为股债结合的创新型公司债券品种，可交换公司债券的发行条款相对复杂且灵活。近年来可交换债品种境内每年发行数量不超过50只，每年发行规模不超过500亿元，本次同方国信可交换公司债券注册金额50亿元，拟于2022年全部发行完毕。星展证券有幸参与此次较大规模的可交换公司债券发行，也体现出星展证券在产品创新领域所作出的积极努力。

未来，星展证券将继续致力于协助客户连通境内境外两个市场，积极地在金融产品创新中深耕，为客户提供境内外更为全面且具有特色的金融服务。