星展证券完成第一单A股定向增发项目：神州细胞2021年度向特定对象发行A股股票

2022年11月8日，北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“神州细胞”）（688520.SH）2021年度向特定对象发行A股股票项目（以下简称“本次定增”）已顺利完成发行工作并披露本次发行结果。这是星展证券（中国）有限公司（以下简称“星展证券”）作为联席主承销商完成的第一单定向增发项目。至此，星展证券在展业不到两年的时间里，已经在A股市场完成了包括IPO、定向增发、可转换公司债券以及可交换公司债券在内的主要权益类融资工具的发行。

本次定增发行规模为人民币4.83亿元，由中信证券股份有限公司担任保荐机构及联席主承销商，由 星展证券、中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利证券（中国）有限公司担任联席主承销商。
 
星展证券自获得神州细胞委任成为本次定增联席主承销商以来，克服了疫情防控和市场波动等因素，积极推进项目的推介工作，为发行人制定了缜密的发行计划，并成功协助发行人抓住了市场窗口期，为项目确定了最佳的启动时机。星展证券在本次定增项目中引入多名投资人参与竞价 ，其中星展证券引入的大型保险公司成功入围获配，助力本次定增项目顺利完成。

本次定增的成功发行，再次展现了星展证券投资银行团队的戮力同心以及销售工作组织的有效性，也为星展证券后续参与更多A股上市公司定向增发项目奠定了良好的基础。
 
关于神州细胞*

北京神州细胞生物技术集团股份公司是由国际知名的生物药研发和产业化专家、新药创制重大专项总体组专家谢良志博士创办的创新型生物制药研发和产业化开发公司，专注于单克隆抗体、重组蛋白、疫苗等生物药产品的研发和产业化。神州细胞于2020年6月22日首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板挂牌上市。神州细胞首个产品重组八因子于2021年7月末获准上市。2021年实现收入人民币1.3亿元，2022年1-9月收入人民币6.5亿元。

来源：神州细胞