星展证券完成境内首单债权融资业务：光证-中电投融和租赁2021年第一期保理合同债权绿色资产支持专项计划

2021年10月19日，中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投融和租赁”或“公司”）发起的光证-中电投融和租赁2021年第一期保理合同债权绿色资产支持专项计划顺利完成簿记定价工作。本期总额为10.3782亿元的资产支持专项计划由上海光大证券资产管理有限公司担任计划管理人，星展证券及光大证券担任销售机构，基础资产为保理融资债权，优先A1档AAA评级6.22亿元，优先A2档AAA评级3.62亿元，次级无评级0.5382亿元。这是星展证券在中国境内完成的首单债权融资项目。

在本次发行中，星展证券为中电投融和租赁在销售端制定了全面的推介方案并提供合理的询价区间参考，通过多种形式协助公司深入挖掘市场需求，并在销售过程中全程与公司保持了紧密沟通，在市场环境大幅波动的情况下，保证了本期资产支持专项计划的销售进度，最终获得了优先A1档3.60%及优先A2档4.30%的良好定价水平。本次发行中，星展证券的销售工作获得了中电投融和租赁的充分肯定，展现了星展证券在境内债权业务方面的专业性及销售能力，为未来星展证券开拓境内债券业务打下了坚实的基础。

未来，星展证券将依托专业团队，与星展集团及星展银行（中国）深化业务合作，发挥集团优势，为中国境内客户提供更全面的金融服务。

-关于中电投融和租赁-
中电投融和租赁系由国核资本控股有限公司及上海电力能源发展（香港）有限公司共同持股的央企下属融资租赁公司，实际控制人为国务院国资委。自2014年成立以来，公司凭借在中国（上海）自贸区内的政策优势及股东方的支持，获取境外低成本资金，并以融资租赁和商业保理等方式帮助国家电投下属成员单位融通资金、降低财务成本和拓展融资渠道。同时，公司也逐步开展集团外市场化业务，以拓宽盈利空间，市场化业务占比不断上升。2020年，中电投融和租赁的表内外资产总额、利润总额、净利润在五大发电集团6家租赁公司中均排名第一，在电力租赁行业中处于领先地位。截至2020年底，中电投融和租赁资产规模813亿，所有者权益115亿，利润总额14亿，净利润11亿，国内公开评级为AAA。