星展证券完成第二单可转换公司债券项目：2022年大中矿业公开发行可转换公司债券

2022年8月23日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”，“发行人“）发行的2022年内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本期债券”）顺利完成发行工作。本期债券发行金额15.20亿元，由国都证券股份有限公司担任保荐机构及联席主承销商，星展证券（中国）有限公司（以下简称“星展证券”）担任联席主承销商，债项评级为AA。这是星展证券自去年6月成立以来，作为联席主承销商完成的第二单可转换公司债券项目。

自2022年6月末获得大中矿业委任成为本期债券联席主承销商以来，星展证券为发行人制定了缜密的发行计划，并积极参与到项目推介工作中。星展证券投行团队在对外沟通中，展现了反馈迅速、高效协作的团队实力，确保了项目在发行人计划的时间内完成发行。
 
关于可转换公司债券
作为股债结合的创新型债券产品，可转换公司债券近年来逐渐受到市场追捧，一级市场发行量呈波动上升趋势，二级市场交易也日渐活跃。星展证券有幸连续两年作为主承销商参与可转换公司债券这个品种的发行，体现出星展证券在产品创新领域所做出的积极努力以及敏锐的市场洞察力。

未来，特殊品种债券及股债结合的资本市场产品，仍然将是星展证券积极推进并开拓的业务方向，星展证券将继续致力于为客户提供差异化等更具针对性的金融服务。