星展助力国泰君安证券与海通证券完成换股吸收合并，并在此次交易中担任海通证券的境外独家财务顾问

2025年3月14日，国泰君安证券股份有限公司（股票代码：601211.SH/2611.HK，以下简称“国泰君安证券”）公告国泰君安证券与海通证券股份有限公司（原股票代码：600837.SH/6837.HK，以下简称“海通证券”）换股吸收合并交易完成，合并后公司（即“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）股票于3月17日开始交易。星展在此次交易中担任海通证券的境外独家财务顾问。

本项目交易双方本着强强联合、优势互补、对等合并的原则，成功完成了换股吸收合并。国泰海通将拥有全面领先的业务综合实力和广泛的全球网络布局，力争在资产规模、盈利水平、综合实力等方面达到国际一流水平。本项目涉及7家境内外上市实体和多项业务牌照的整合，是近期境内外资本市场上的标杆项目，同时也是：

• 中国资本市场史上规模最大的A+H吸收合并交易¹
• 上市券商A+H最大的整合交易¹
• 自2009年以来全球证券公司最大的并购交易¹
• 新“国九条”实施后的首例头部券商合并重组