星展证券助力锦隆能源成功发行20亿元可交换公司债券

星展证券（中国）有限公司（“星展证券”）协助石河子市锦隆能源产业链有限公司（“锦隆能源”）顺利完成2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（“本次债券”）的发行。锦隆能源系首次发行可交换公司债券，发行规模为20亿元，票面利率为0.5%，债券期限3年，质押标的股票为“天山铝业”（证券代码：002532.SZ）。星展证券担任本次债券的独家主承销商、簿记管理人及受托管理人。

本次债券为深圳证券交易所自今年5月至今唯一通过审核并完成发行的可交债项目。星展证券全面统筹协调本次债券的各项工作，凭借强大的综合服务能力，推进了项目启动、申报及审批工作。星展证券协助发行人精准把握发行窗口，广泛对接市场投资者，在短时间内顺利完成20亿元的债券发行，充分展现了精准的发行定价能力和强大的销售能力，赢得了客户和投资人的高度认可。

可交换债券具有融资成本较低、安全性高和条款灵活的特点，兼具债性和股性，作为一类特殊债券品种为发行人提供更多样化的融资方式。星展证券致力于发挥在可交换债券产品上的经验和优势，凭借深厚的业务经验和精准的市场判断，为客户提供多元化融资渠道，帮助客户在市场中把握最佳机会，推动业务增长。
 

关于锦隆能源*
锦隆能源系天山铝业的控股股东，天山铝业专注铝行业三十年，形成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、铝箔研发制造的上下游一体化，并配套自备电厂和预焙阳极的完整铝产业链布局，成为行业内垂直一体化水平最高的企业之一。
*天山铝业2024年半年报