星展证券助力傲基股份首次公开发行股票并在港交所上市

2024年11月8日，傲基（深圳）跨境商务股份有限公司（“傲基股份”，股票代码：2519.HK）成功在港交所主板首次公开发行股票并挂牌上市。傲基股份此次以发行价区间上限每股15.60港元全球发售2,989万股（绿鞋前），募集资金总额约为4.66亿港元，公司总市值达到65亿港元。

此次发行中，星展集团的境内外团队紧密合作，充分发挥星展集团资源整合和协同优势，为发行人提供了全方位的专业服务，推动了本次发行的顺利完成。此次公开发售的认购倍数达到17.74倍，触发了回拨机制，公开发售部分回拨比例提高至30%，国际配售部分同样获得了强劲的认购支持，认购倍数达2.45倍。

星展亚洲融资有限公司（“星展亚洲融资"）在本次IPO中担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，星展证券（中国）有限公司（“星展证券”）与星展亚洲融资密切合作，在项目的关键环节发挥了重要作用。星展银行（中国）有限公司与傲基股份保持长期合作关系，提供了多项银行产品服务，并在本次IPO中担任收款银行。

关于傲基股份

傲基股份成立于2010年，注册地为广东省深圳市，是一家专注于提供优质家具家居类产品的品牌电商，现已成为中国B2C电商市场最大的市场参与者之一。根据傲基股份招股说明书，2023年，公司有11个品牌的GMV超过人民币1亿元。根据弗若斯特沙利文的资料，按GMV计，公司的6个产品品类在亚马逊美国网站排名第一。