星展证券助力高地资源与兖矿能源等战略投资者签署约束性协议并成功完成配售交易

2024年9月23日，Highfield Resources Limited（一家于澳大利亚证券交易所上市的钾矿开发公司，股票代码：HFR， “高地资源”）与兖矿能源集团股份有限公司（A+H股上市公司，股票代码：600188.SH、01171.HK， “兖矿能源”）签订具有约束力的实施协议和股份认购协议，并与北京能源国际控股有限公司（北京能源集团重点打造的国际化能源投资平台，股票代码：00686.HK）、新加坡泰中环球发展有限公司（一家专注于大宗商品和清洁能源贸易的全球贸易商）等多个战略投资者签订具有约束力股份认购协议或非约束性认购书。

2024年9月26日，高地资源成功完成600万美元的非包销配售交易（以下简称“配售”）。

高地资源拟通过发行股份购买兖矿能源全资持有的、位于加拿大的索西钾矿项目，并配套融资2.2亿美元。交易完成后，兖矿能源将成为高地资源的控股股东并取得董事会的控制权。本次配售系高地资源前述系列交易的一部分，配售所募集的资金拟用于支持高地资源在完成资产交割前的日常经营活动，为高地资源未来的资本运作奠定了良好基础。

自项目启动以来，星展证券（中国）有限公司（“星展证券”）与星展银行有限公司（“星展银行”）紧密协作，凭借星展集团多年深耕亚洲市场的独特优势以及卓有成效的市场推介工作，利用其在北京、上海、香港和新加坡等多地区广泛的投资者网络覆盖，秉持专业能力与积极态度，高效促成了高地资源以及兖矿能源等战略投资者的战略合作。在本次配售中，星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，并在方案设计、监管沟通、市场推介及公开发售等方面发挥重要作用。星展证券与星展银行密切合作，发挥境内外协同优势，共同确保高地资源取得圆满发行结果。

星展证券于2021年正式亮相中国境内资本市场，致力于向客户提供多元化、差异化的资本市场服务。未来，星展证券将依托星展集团丰富的金融资源和优秀的专业团队，为客户提供更为全面和专业的金融服务，协助客户联通境内外市场，拓展更加广阔的企业融资渠道。

关于高地资源*

高地资源为澳大利亚证券交易所上市公司，主营业务为钾肥项目的开发，核心项目为西班牙北部的穆加项目。

关于兖矿能源*

兖矿能源为山东能源集团下属的特大型能源企业，主营业务涵盖矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五大产业领域，全资持有加拿大索西项目。

*资料来源：公开资料