星展证券助力浙江沪杭甬圆满完成港股供股项目——港股上市高速公路公司史上股权融资之最
2023年12月12日，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（“浙江沪杭甬“、“发行人”）H股供股项目已顺利完成发行工作并披露本次发行结果，供股新增H股股份于12月14日于香港联合交易所正式上市交易。本项目是浙江沪杭甬自1997年上市以来的首次股权融资，亦是港股上市高速公路公司有史以来发行规模最大的股权融资项目。星展亚洲融资有限公司（“星展亚洲融资”）作为联席全球协调人、联席账簿管理人及承销商，助力本次发行顺利圆满完成。
本次供股是高速公路行业上市公司中首次采用内资股和H股同步融资的再融资项目。本次供股价为4.06港元/股，按每10股现有H股获发3.8股H股供股股份的基准配发，发行约5.45亿股H股股份，H股部分募资总额为22.12亿港元，结合内资股部分配股募资金额，本次合计募集资金折合人民币约61.5亿元。
星展证券（中国）有限公司（“星展证券”）与星展亚洲融资、星展集团境内外团队密切合作，以专业服务协助发行人取得圆满发行结果。在此过程中，星展证券在二级市场情绪较弱的情况下协助发行人合理确定供股发行要素，借助星展集团强大的境内外投资者覆盖能力，最终实现H股供股的基础认购及超额认购合计高达615%的认购率，创近三年港股市场供股项目认购率之最。
本次发行综合体现了星展证券投行团队敏锐的市场洞察力、扎实的推介销售能力及高效的协同执行能力。未来，星展证券将依托自身丰富的金融资源和优秀的专业团队，为客户提供丰富的境内外资本市场融资方案，拓宽企业融资渠道。
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