共建“一带一路”十周年，星展证券助力中电国际发行全国首单绿色“一带一路”公司债

2023年11月10日，中国电力国际有限公司（“中电国际”）发行的中国电力国际有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色“一带一路”公司债券（第二期）（“本期债券”）顺利完成12亿元簿记定价，票面利率为2.99%，募集资金全部用于境外清洁能源项目，获得绿色债券评估等级G-1，其中不低于70%用于“一带一路”相关项目。中电国际主体评级为AAA，债项评级为AAA。星展证券（中国）有限公司（“星展证券”）担任项目独家主承销商及簿记管理人。

自2022年9月获得中电国际委任为独家主承销商以来，星展证券迅速组建项目团队并建立联合工作机制，为中电国际制定了详细的项目推进计划。本期债券为熊猫债券且募集资金用于境外能源项目，注册阶段需要与多方监管机构进行沟通，星展证券团队在项目各阶段起到了重要的协调作用。

本次债券总注册额度为20亿元，首期8亿元公司债于2023年2月6日完成发行，曾创2023年以来AAA级电力央企同期限发行利率最低。本期债券为总注册额度下的第二期发行，星展证券密切关注市场动态，通过强大的销售网络、高效的投资者沟通能力，在簿记阶段获得了核心银行投资者及众多非银行金融机构的支持，全力保障本期债券的顺利发行。今年恰逢共建“一带一路”倡议提出十周年，本期债券募集资金将主要用于“一带一路”区域国家，支持绿色基础设施建设投资，对进一步推动共建“一带一路”绿色发展具有标志性意义。

星展证券将以跨境金融专长，持续践行ESG理念，助力中资企业走出去、推动境内外绿色产业高质量发展。