星展证券助力宁国国资成功发行境外美元债

2023年10月20日，宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国资“）发行的境外美元债券在香港顺利完成定价发行。本期外债总额度20亿元人民币（等值），发行金额1.1亿美元（折合人民币7.9亿元），票面利率7.9%，募集资金主要用于支持当地实体经济发展相关项目。星展银行有限公司（“星展银行“）担任项目独家全球协调人，星展证券（中国）有限公司（“星展证券“）亦在挖掘地方国有企业客户资源、协助服务客户以及项目推进各阶段发挥了重要作用。

星展银行于2023年3月成功获宁国国资委任为该项目独家全球协调人，星展证券迅速组织团队并建立联合工作机制，协助星展银行高质量服务客户。本次境外债券获得国家发改委批复后，星展证券密切关注市场动态，协助星展银行在发行定价阶段获得了众多核心投资人的支持，全力保障本期债券的顺利发行。本期债券采用直接发行结构，最终创2023年至今安徽省同类型发行人境外美元债单笔发行规模最大、直发票面利率最低。

星展证券将持续利用自身优势，充分开拓境内客户资源，继续发挥桥梁作用，为资本市场跨境互联互通做出贡献。