星展证券助力中电国际完成中国境内市场首单绿色科技创新熊猫债券发行

2023年2月2日，中国电力国际有限公司（以下简称“中电国际”）发行的中国电力国际有限公司面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）（“本期债券”）顺利完成簿记工作。本期债券总注册额度20亿元，本期发行金额不超过8亿元，票面利率3.29%，募集资金用途为绿色产业领域的业务发展，发行场所为上海证券交易所。公司主体评级为AAA，债项评级为AAA。星展证券（中国）有限公司（“星展证券”）担任项目独家主承销商及簿记管理人。这是星展证券作为独家主承销商及簿记管理人完成的首单债券。

/>自去年9月份获得中电国际委任为独家主承销商以来，星展证券迅速组建了项目团队并建立联合工作机制，为中电国际制定了详细的项目推进计划。与普通公司债券存在的区别是，本次债券为熊猫债券且募集资金用途涉及境外项目，审核流程中需要与多方监管机构进行沟通。星展证券团队在项目各阶段起到了重要的协调作用。

本次债券获得注册通知书后，星展证券密切关注市场动态，通过强大的投资者沟通实力，在簿记阶段获得了核心银行投资者及众多非银机构的鼎力支持，全力保障本期债券的顺利发行。本期债券最终发行票面利率为3.29%，创2023年以来AAA级电力央企同期限发行利率最低。

此外，星展证券在保证项目顺利发行情况下，积极推动项目创新，对本次募集资金项目进行充分调查研究。在推动绿色评估认证机构完成绿色评估工作，并获得绿色债券评估等级为G-1的同时，挖掘募投项目的科技创新点，使本期债券成为中国境内市场首单绿色科技创新熊猫债券。

本期债券的成功发行为未来星展证券依托星展品牌资源，充分开拓境内熊猫债券市场打下坚实基础。星展证券将持续利用自身优势，积极拓展熊猫债券等跨境业务，为跨境业务联通境内外资本市场做出贡献。