星展证券助力力勤资源首次公开发行股票并在港交所上市

2022年12月1日，宁波力勤资源科技股份有限公司（“力勤资源”，股票代码：02245.HK）成功在香港联合交易所有限公司主板首次公开发行股票并挂牌上市。力勤资源此次全球发售2.325476亿股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股15.80港元，募集资金总额约为36.74亿港元。力勤资源本次IPO共引入了5位基石投资者，包括宁德时代间接控股附属公司香港邦普、中国国有企业混合所有制改革基金、宁波市鄞州区国资委旗下鄞金控股有限公司、格林美香港国际物流有限公司和湖北容百电池三角基金，其中既有优质的新能源产业链相关企业，又有央企基金及地方国资企业，充分反映了各类投资者对于力勤资源的认购热度。

本次发行中，星展亚洲融资有限公司（“星展亚洲融资”）担任项目联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。星展证券（中国）有限公司（“星展证券”）在此次发行中与星展亚洲融资密切合作，在项目承揽、项目管理和推介发行中起到重要作用，并成功引荐混合所有制改革基金作为基石投资者。星展证券促成此次投资，彰显其服务优质企业的坚定承诺和优秀的交易撮合与执行能力。

星展证券于2021年正式亮相中国境内资本市场，逐步推出多元化、差异化的境内外资本市场服务。未来，星展证券将依托自身丰富的金融资源和优秀的专业团队，为客户提供更为全面和专业的金融服务，协助其联通境内外市场，拓展更加广阔的企业资金渠道。

关于力勤资源—“全球领先的镍全产业链服务商”*

力勤资源成立于2009年，是一家镍全产业链公司，同时进行镍产品的贸易及生产业务。公司在在镍产品的贸易及生产领域都取得了全球领先地位，根据灼识咨询报告，在镍产品贸易领域，按2021年的镍产品贸易量计，公司在全球排名第一，按2021年的镍矿贸易量计，公司在中国排名第一，2021年的市场份额为26.8%。镍产品方面，力勤资源与印度尼西亚合作伙伴在印度尼西亚奥比岛合作开发的HPAL项目，是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一，也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目，在全球所有已投产或在建的采用HPAL工艺的项目中排名第一，市场份额为17.1%。2022年上半年，力勤资源实现业绩大幅增长，营收达到99.79亿元，同比增长144.1%，净利润达22.9亿元，同比增长24.7倍。

*来源：公司官网及招股说明书