星展证券助力澳亚集团首次公开发行股票并在港交所上市

2022年12月30日，澳亚集团有限公司（“澳亚集团”，“公司”，股票代码：2425.HK）成功在香港联合交易所有限公司主板首次公开发行股票并挂牌上市。澳亚集团此次全球发售30,640,000股股票（行使超额配股权前），发行价为每股6.40港元，募集资金总额约为1.96亿港元。星展亚洲融资有限公司（“星展亚洲融资”）担任项目联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

自项目启动以来，星展集团迅速搭建起具备高效执行力的团队，秉持专业能力与积极态度，协助澳亚集团高效完成监管审批、市场推介、公开发售等阶段，取得圆满发行结果。在此过程中，星展集团凭借多年深耕亚洲市场的独特优势以及发行前所做的大量市场推介工作，协助公司成功引入高质量基石投资者。本次发行的基石投资者包括全诚投资控股有限公司（“全诚”）及Proterra Asia Food Fund 3VCC，其中全诚是中国现代牧业控股有限公司的间接全资附属公司。

星展证券（中国）有限公司（“星展证券”）在此次发行中与星展亚洲融资密切合作，在项目承揽、尽职调查、项目管理、推介发行等环节全力协助星展亚洲融资，全程助力澳亚集团登陆资本市场。星展证券于2021年正式亮相中国境内资本市场，逐步推出多元化、差异化的境内外资本市场服务。未来，星展证券将依托自身丰富的金融资源和优秀的专业团队，为客户提供更为全面和专业的金融服务，协助客户联通境内外市场，拓展更加广阔的企业融资渠道。

关于澳亚集团—“中国前五大奶牛牧场运营商之一”*

根据弗若斯特沙利文的市场数据，澳亚集团是中国前五大奶牛牧场运营商之一，于2021年，就原料奶的销量、销售额及产量而言，在中国所有奶牛牧场运营商中分别排名第三、第四及第五，市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%。澳亚集团为下游乳制品制造商客户群提供优质原料奶，拥有多元化客户群，覆盖全国及地区领先的乳制品制造商（包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士）及新兴乳制品品牌（如元气森林及简爱）。澳亚集团因其大规模稳定供应优质及可溯源的原料奶的能力备受客户认可，这使得澳亚集团的客户能够推广其满足终端客户需求的各种高端乳制品。

根据弗若斯特沙利文的资料，澳亚集团是中国第一家实现设计、建设及运营规模化的万头奶牛牧场的运营商。凭借传承自母公司佳发集团从1997年以来在印度尼西亚开展相关业务的经验获得的专业技术及专业知识，澳亚集团于2009年开始在中国运营自己的奶牛养殖业务。澳亚集团在中国拥有及经营十个奶牛牧场，总占地面积约为14,657亩，奶牛存栏总量超过11万头。

*来源：招股说明书及公开资料