星展证券助力金力永磁成功H股发行上市

2022年1月14日，江西金力永磁科技股份有限公司(“金力永磁”300748.SZ，06680.HK)在香港联交所主板挂牌并上市交易。星展亚洲融资有限公司在本次项目中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。金力永磁本次H股发行1.255亿股新股 (行使超额配售权之前)，融资42.41亿港币 (5.44亿美元)。

 

星展证券在此次发行中与星展亚洲融资密切合作，在项目承揽、项目管理和推介发行中起到重要作用，并成功引入中国国有企业混合所有制改革基金（“混改基金”）作为基石投资人。混改基金参与此项目与其布局重点战略领域和核心技术领域的投资重点十分契合，星展证券促成此次投资，彰显了其支持优质企业的坚定承诺及优秀交易执行能力。

 

在全球绿色低碳转型的环境下，星展证券密切关注ESG的机会。金力永磁是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，其产品广泛应用于下游行业如新能源，节能和环保等领域，是中国政府鼓励践行ESG战略的重点方向。

 

星展证券于2021年正式亮相中国境内资本市场，逐步推出多元化、差异化的境内外资本市场服务。未来，星展证券将依托自身丰富的金融资源和优秀的专业团队，为客户提供更为全面和专业的金融服务，协助其联通境内外市场，拓展更加广阔的企业资金渠道。

 

关于金力永磁

 

江西金力永磁科技股份有限公司在深交所创业板和香港联交所主板两地上市，是国内稀土永磁行业的龙头企业。公司也是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，2020年高性能稀土永磁材料产量的市场份额约为14.5%，排名全球第一。2020年公司使用晶界渗透技术生产4,111吨高性能稀土永磁材料, 于晶界渗透稀土永磁材料市场排名全球第一，约占21.3%的市场份额。公司一直专注于用于全球新能源、节能环保领域高性能钕铁硼稀土永磁材料的研发、生产和销售。